2008년 중국 철강시장 분석

◆ 주요 내용

ㅁ 2008년 중국 철강 시장 분석

1. 철강 가격 급등·급락 : 2008년 철강 가격은 급등과 급락이 번갈아 나타나는 등 극심한 변화를 보임.

 

2. 극심한 경기 변동으로 업계의 재고 조정 어려움, 더욱 가중 : 초반에는 계절적 요인에, 가격 상승으로 수출업체들이 판매를 미루면서 재고가 상승하였으나 최근에는 다소 평형을 회복. 철강 가격은 운송 비용이 철광석 원가의 50%를 차지하여, 에너지(석유) 가격의 등락에 영향을 받으며, 철강 수급 동향과 같은 내부적 요인뿐만 아니라 전세계 경제 환경 변화 등의 외부적 요인에 의해서도 크게 좌우됨. 따라서 이상의 요소를 모두 고려하고 분석하여야 함.

 

3. 중국 철강 수요, 안정적인 성장기 돌입 : 경제 성장이 둔화되고 고정자산 투자 증가율이 하락함에 따라 중국의 철강 소비는 안정적인 성장기에 돌입. 향후 10년 간 중국의 강재 소비는 연평균 3% 이내의 낮고 안정적인 증가세를 유지할 것으로 전망. 이에 따라 향후 10년 내 중국의 강재 생산량은 1999년 대비 35-40% 증가한 1.7억 톤에 달할 전망.

 

4. 판매 유통 방식 변화, 유통업체 간 경쟁 나날이 격화 : 철강 제조업체들이 유통판매 단계에 대한 관리를 강화하고, (유통) 비용을 절감하고자 유통 단계를 줄여나감에 따라 철강 유통판매가 전문화, 다원화 방향으로 발전하고 있음. 그밖에 대형 유통업체들이 광범위한 판매 네트워크 등의 우위를 토대로 가격 결정 등에 영향력을 발휘하기 시작.

 

5. 덤핑 증가 : 국제 철강 가격 약세로 철강업체들이 마구잡이식 덤핑 판매에 나섬에 따라 가격 경쟁이 심화되고 있음.

 

ㅁ 향후 10년 중국 철강산업의 주요 변화

1. 제조업체 수 대폭 감소로 생산집중도 큰폭으로 상승 : 품질이 낮고 에너지 소모율과 오염도가 높은 소규모 제조업체들이 대규모 폐쇄됨에 따라, 2010년에는 바오스틸, 안스틸, 서우강, 위스코, 바오터우철강 등 10대 철강 업체들의 생산량이 80%를 넘어설 것으로 전망.

 

2. 생산구조 개선·고부가가치화 : 건축용 강재, 일반강, 저부가가치 제품의 생산 비중이 하락하고 생산용 강재, 특수강, 고부가가치 제품의 생산 비중이 상승. 2010년에는 철강 판재·관재의 생산 비중이 현재보다 20% 포인트 이상 상승한 70%에 달할 것으로 전망. 주요 품종별로는, 박판 생산량이 3,000만 톤, 강대 생산량이 1,000만 톤, 무이음새 강관(심리스 강관) 생산량이 500만 톤을 넘어설 것으로 전망되며, 선재 일반강, 형재 생산량은 3,000-3,500만 톤 수준을 유지할 것으로 보임.

 

ㅁ 국제 무역 시장에서의 중국 철강 산업의 수출입 전망

1. 국제 무역 증가 : 전세계 철강 수출입 슈모는 1999년의 약 1,870만 톤에서 2009년에는 3,000-4,000만 톤 규모로 거의 배 가까이 증가할 것으로 전망.

 

2. 중국, 수입 비중 하락, 수출 비중 증가 : 1999년 중국의 철강 수입량과 수출량은 각각 전세계 무역의 79%와 21%를 차지하여 수입이 수출을 크게 앞섰음. 하지만 2009년에는 철강 수출량 전체의 50%를 넘어서고, 수입량이 50% 아래로 하락하여, 중국이 순수입국에서 순수출국으로 전환할 것으로 전망.

 

3. 수출입, 고부가가치 제품 비중 상승 : 2009년에는 전체 철강제품 수출입 중 판재 등 고부가가치 제품의 비중이 90%를 넘어서고, 봉강, ㄱ형강(L형강) 등의 저부가가치 제품의 비중은 10%에 못 미칠 것으로 전망.

 

◆ 표ㆍ그래프 목차

표1. 2007년 전세계 주요 조강 생산국 생산량 순위

 

출처: 산업연구원