KIET 경제• 산업동향(11월호)

KIET 경제• 산업동향 

2008.  11. 

< 차 례 >

< 요 약 >            1

1. 해외경제          4

2. 실물경제          8

3. 국내금융         10

4. 산업별 동향      12

5. 고용               15

6. 수출입            16

< 부 록 >

1. 기업이 전망한 신성장동력   19

2. 2009년 국내외 경제 전망    21

 

< 요 약 >

□ 해외경제 : 금융위기 여파에 따른 실물경기 침체의 본격화 조짐

○ 미국은 생산 및 소비 감소세의 지속 등 금융위기의 여파에 따른 실물경기의 침체가 본격화할 조짐을 보이는 양상

○ 일본은 기업들의 생산 및 투자 활동이 둔화되면서 경기 부진을 반영하고 있으며, 유로권도 무역수지 적자 지속 및 경기체감지수의 하락세 지속으로 경기 침체 가능성에 대한 우려감이 증폭

○ 중국은 산업생산 증가율의 하락세가 지속되고 있는 가운데 고정투자 및 소매판매 증가율이 상대적으로 완만한 추이

○ 미국 대선 종료(11.4) 이후 엔화 및 달러화가 안전통화로 부각되면서 엔화는 강세를 보이는 반면, 유로화는 약세로 전환

○ OPEC의 대폭적인 감산 결의(10.24)에도 불구하고 세계경기 침체에 따른 수요 둔화 우려가 유가 하락을 주도하는 상황

□ 실물경기 : 9월 산업생산 둔화세 지속, 소비 부진

○ 2008년 9월 산업생산은 둔화세가 지속되었으며, 내수소비재 출하는 부진, 설비투자 추계는 증가

- 산업생산은 전년동월대비 6.1% 증가하였으나, 조업일수 조정지수로는 0.8% 감소, 내수소비재 출하는 전년동월대비 0.9% 기록

- 설비투자는 전년동월대비 7.3% 증가하였으며, 건설기성은 전년동월대비 15.0% 증가

□ 금융 : 10월중 기업대출 전월보다 증가폭 확대, 10월말 채권금리, 원/달러 환율 큰 폭 하락

○ 10월중 은행의 기업대출은 전월보다 큰 폭 확대된 7.5조원 증가하였으며, 가계대출은 전월보다 축소된 1.4조원 증가

○ 채권금리는 금통위의 기준금리인하, 은행채/일부 특수채에 대한 한은의 RP대상 증권 확대 조치, 은행의 원화유동성비율 제도개편 등으로 큰 폭하락

○ 원/달러 환율은 美기준금리인하에 따른 글로벌 증시의 반등, 국제자금시장의 안정, 韓美간 통화스왑 체결로 큰 폭 하락

□ 산업별 동향 : 9월 제조업 생산, 전년동월비 6.0% 증가,

                 서비스업 생산은 3.0% 증가

○ 9월 제조업생산지수는 119.2로 전년동월대비 6.0% 증가, 계절변동 고려시 전월대비 0.7% 감소

- 산업별로는 전년동월대비 제조업ICT(5.7%)는 전월에 이어 생산이 둔화되었나, 중화학공업(6.8%), 경공업(2.4%) 등은 소폭 생산 증가, 제조업 평균가동률은 77.3%로 전월비 1.2%포인트 하락

- 3분기 제조업 생산은 전년동분기 대비 둔화 추이를 보였으며(9.0%→5.6%), 전분기대비로는 감소 추이(1.6%→-2.5%)

○ 서비스업생산은 116.4로 전년동월대비 3.0% 증가, 계절변동 고려시 전월대비 0.2% 증가

- 금융 및 보험업(11.8%), 보건 및 사회복지업(5.8%) 등의 업종이 전월에 이어 타업종에 비해 생산우위를 보였으며, 생산부진한 업종은 오락․문화․운동(-0.5%), 기타공공 및 개인서비스업(-0.7%), 부동산 및 임대업(-3.8%) 등

- 3분기 서비스업 생산도 전분기에 비해 감소 추이(4.6%→2.7%)

□ 고용 : 9월 중 취업자 수 증가율은 전년동월대비 0.5% 증가

○ 9월 취업자 수는 제조업과 건설업, 도소매․음식숙박업 취업자 수의 감소세가 확대되면서 증가세가 둔화된 전년동월 대비 0.5% 증가 기록

□ 수출입 : 10월 수출, 10.0% 증가한 379억 달러 기록

○ 10월 수출은 전년 동월대비 10.0% 증가한 379억 달러, 수입은 12.0% 증가한 367억 달러를 기록하였으며, 무역수지는 12억 달러 흑자를 기록하여 4개월만에 흑자 전환

○ 업종별로는 선박류, 석유제품, 철강제품 등의 수출은 크게 증가하였으나, 무선통신기기, 일반기계, 석유화학 등의 수출은 큰 폭으로 감소하였고, 컴퓨터, 가전, 자동차, 반도체 등은 수출감소세 지속

1. 해외경제

□ 미국 : 9월 생산·소비 감소폭 확대, 실물경기 침체 본격화 조짐

○ 최근에 발표되는 경제지표들은 생산 및 소비 감소세의 지속, 기업들의 투자수요 급감, 노동시장 부진의 심화 등을 반영하면서 금융위기의 여파에 따른 실물경기의 침체가 본격화할 조짐을 보이는 양상

- 9월중 산업생산은 전월에 비해 무려 2.8%나 감소하여 1974년 2월 이후 34년만에 최대 감소폭을 기록했고, 소매판매 역시 전월대비 1.2% 감소하면서 지난 1990~91년 이후 처음으로 3개월 연속 감소세를 지속

- 경제주체들의 체감지표와 관련해서는 ISM 제조업지수가 9월에 43.5까지 떨어져 2001년 10월 이후 최저치를 기록했고, 소비자 신뢰지수는 3개월 연속 오름세를 보이면서도 추가 상승폭은 크게 둔화된 모습

- 내구재수주는 8월중 4.5%나 감소하여 기업들의 투자수요 급감을 반영했고, 비농업부문의 일자리수도 9월중 2003년 3월 이후 최대폭 감소

- 미국 정부의 구제금융안과 연준의 확장적 통화정책 등 금융위기 충격을 최소화하려는 시도에도 불구하고 실물경기 침체는 불가피한 모습

 

미국의 주요 경제지표

(전기대비, %)

	2006년	2007년	2008년
	연간	연간	1/4	2/4	3/4	6월	7월	8월	9월
국내총생산(GDP, 연율) (전년동기비, %)	2.8	2.0	0.9 (2.5)	3.3 (2.2)	-0.3 (0.0)	-	-	-	-
산업생산	2.2	1.7	0.1	-0.8	-1.5	0.1	0.0	-1.0	-2.8
(IT 생산)	(21.2)	(17.7)	(4.3)	(4.8)	(1.5)	(0.5)	(0.9)	(0.1)	(0.5)
내구재수주	6.2	1.4	-1.5	-0.2	-	1.4	0.8	-4.5	-
소매판매	5.8	4.1	0.2	0.9	-1.0	0.1	-0.6	-0.4	-1.2
소비자물가	3.2	2.9	1.1	1.2	1.6	1.1	0.8	-0.1	0.0
실업률(%)	4.6	4.6	4.9	5.3	6.0	5.5	5.7	6.1	6.1
무역수지(10억U$)	-753.3	-700.3	-177.1	-180.6	-	-58.8	-61.3	-59.1	-
ISM 제조업지수1)	53.9	51.1	49.2	49.5	47.8	50.2	50.0	49.9	43.5
소비자 신뢰지수2)	105.9	103.4	76.5	57.3	56.7	51.0	51.9	58.5	59.8
경기선행지수3)	104.0	103.7	102.0	101.9	100.7	101.9	101.2	100.3	100.6

자료 : 미 상무부, 노동부, 연준, 컨퍼런스 보드, 공급자관리협회(ISM)

  주 1) 기준선인 50을 상회하면 경기 확장, 하회하면 경기 수축을 각각 의미함.

     2) 1985년=100, 3) 2004년=100

□ 일본 : 8월 생산·투자 활동 둔화, 실업률 상승·무역적자 시현

○ 8월중 광공업생산이 전월대비 3.5%나 감소하여 2001년 1월 이후 최대 감소폭을 기록했고, 민간기계수주 역시 14.5%나 감소하면서 2006년 7월 이후 가장 큰 폭으로 감소. 8월 실업률은 4.2%까지 올라 2006년 9월 이후 최고치를 기록했고, 무역수지는 2006년 1월 이후 최대 규모의 적자 시현

일본의 주요 경제지표

(전기대비, %)

	2006년	2007년		2008년
	연간	연간	4/4	1/4	2/4	5월	6월	7월	8월
국내총생산(GDP)	2.4	2.1	0.6	0.7	-0.7	-	-	-	-
광공업생산	4.2	2.9	0.9	-0.7	-0.8	2.8	-2.2	1.3	-3.5
민간기계수주	4.2	-3.4	0.6	2.2	0.6	10.4	-2.6	-3.9	-14.5
소매판매	0.1	-0.1	0.8	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.7
소비자물가	0.2	0.1	0.4	-0.1	0.9	0.8	0.5	0.2	0.3
실업률(%)	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2
무역수지(10억엔)	7,902	10,796	2,651	1,982	952	358	119	82	-328
경기선행지수1)	102.4	97.4	94.7	92.9	91.9	92.3	91.0	91.4	89.3

 자료 : 일 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 등

   주 1) 2005년=100

 

□ 중국 : 산업생산 증가율의 하락세 지속, 투자·소비 증가세 완만

○ 산업생산 증가율의 하락세가 지속되고 있는 가운데 고정투자 및 소매판매 증가율도 상당히 완만한 추이를 나타내고 있음. 소비자물가 상승률은 8월중 전년동기비 4.9%까지 급락하면서 인플레 완화 조짐을 시사하고 있으며, 수출 증가율도 등락을 거듭하면서 추가 오름세가 제약된 모습

중국의 주요 경제지표

(전년동기비, %)

	2006년	2007년		2008년
	연간	연간	4/4	1/4	2/4	5월	6월	7월	8월
국내총생산(GDP)	11.1	11.4	11.2	10.6	10.1	-	-	-	-
산업생산	16.6	18.5	17.5	17.3	15.9	16.0	16.0	14.7	12.8
고정투자(누계기준)	24.5	25.8	25.8	24.6	24.6	25.6	26.8	27.3	27.4
소매판매	13.7	16.8	19.0	18.8	22.2	21.6	23.0	23.3	23.2
소비자물가	1.5	4.8	6.6	6.9	5.4	7.7	7.1	6.3	4.9
수    출	27.2	26.7	22.3	22.8	22.5	28.1	17.6	26.9	21.1

자료 : 중국 국가통계국

□ 유로권 : 무역수지 4개월 연속 적자, 경기체감지수 하락세 지속

○ 산업생산과 소매판매가 8월중에 모두 증가세를 보인 가운데서도 무역수지 적자 지속과 경기체감지수의 하락세 지속으로 경기침체 가능성에 대한 우려 증폭. 소비자물가 상승률은 완연한 하락세로 인플레 완화 시사

유로권의 주요 경제지표

(전기대비, %)

	2006년	2007년		2008년
	연간	연간	4/4	1/4	2/4	5월	6월	7월	8월
국내총생산(GDP)	2.8	2.6	0.4	0.7	-0.2	-	-	-	-
산업생산	4.0	3.4	-0.2	0.4	-0.5	-1.8	-0.1	-0.2	1.1
소매판매	1.6	0.9	-0.8	-0.2	-0.8	0.6	-0.9	0.3	0.1
소비자물가(전년동기비)	2.2	2.1	2.9	3.4	3.6	3.7	4.0	4.1	3.8
무역수지(10억유로)	-12.7	25.9	1.7	-1.2	-4.9	-2.0	-3.9	-6.7	-6.1
경기체감지수1)	106.3	108.4	104.3	100.5	96.5	97.6	94.8	89.5	88.5

 자료 : 유로통계청(Eurostat), 유로중앙은행(ECB) 등

   주 1) 2000년=100

 

□ 국제금융·유가 : 엔화 및 달러화 강세, OPEC 대폭적인 감산 결의

○ 신용경색 우려가 점차 완화되면서 상대적으로 고금리 통화인 유로화가 일시 강세를 보이다가, 미국 대선 종료(11.4) 이후 엔화 및 달러화가 안전통화로 부각되면서 엔화는 강세를 보이는 반면, 유로화는 약세로 전환

○ OPEC의 대폭적인 감산 결의(10.24)에도 불구하고 세계경기 침체에 따른 수요 둔화 우려가 유가 하락을 주도하는 상황. OPEC은 11월 1일부터 당초 석유생산 쿼터(2,880만배럴/일)에서 150만배럴을 감축하기로 합의

주요 국제가격 변수

(기말기준, %, 달러/배럴)

	2007년	2008년
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11.6
엔/달러	111.65	99.70	103.91	105.51	106.22	107.92	108.80	106.11	98.47	97.75
달러/유로	1.4593	1.5788	1.5622	1.5554	1.5755	1.5603	1.4674	1.4092	1.2726	1.2715
미 국채 (10년만기)	4.02	3.41	3.73	4.06	3.97	3.95	3.81	3.82	3.96	3.69
WTI유	96.00	101.58	113.46	127.35	140.00	124.08	115.46	100.64	67.81	60.77
Dubai유	89.06	97.81	106.28	119.91	136.65	123.46	109.87	90.60	55.11	57.25

자료 : 한국은행, 「국제금융속보」

2. 실물경제

□ 실물경기 : 9월 산업생산 둔화세 지속, 소비 부진

○ 2008년 9월 산업생산은 전년동월대비 6.1% 증가하였으나, 조업일수 조정지수로는 0.8% 감소, 내수소비재 출하는 전년동월대비 0.9%를 기록, 설비투자 추계는 7.3% 증가

- 광공업 생산은 영상음향통신(21.1%), 기타운송장비(36.9%) 등이 증가하였으나, 자동차(-5.1%), 섬유제품(-3.8%) 등은 생산 감소세가 지속

- 내수소비재 출하는 승용차 등 내구재와 의복․직물 등 준내구재 판매 감소로 증가세 둔화

- 설비투자는 기계류 및 운수장비 투자가 증가하면서 전년동월대비 증가세가 확대, 건설기성은 민간 및 공공부문 공사 증가로 전년동월대비 15.0% 기록

○ 9월 서비스업 생산은 부동산 및 임대업 등의 부진이 지속되었으나, 금융 및 보험업, 보건 및 사회복지사업 등이 증가하면서 전년동월대비 3.0% 증가

실물경제 주요지표

(전년동기비, %)

	2007년					2008년
	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월
GDP성장률	5.0*	4.0* (1.0)	4.9* (1.7)	5.1* (1.5)	5.7* (1.6)	5.8* (0.8)	4.8* (0.8)	3.9* (0.6*)	-	-	-
민간소비(국민계정)   내수소비재출하	4.5*   5.6	4.1* (1.6) 7.6	4.4* (0.9) 7.4	4.8* (1.3) 2.3	4.6* (0.8) 5.5	3.4* (0.4) 6.1	2.3* (-0.2) 5.4	1.1* (0.1*) 3.1*	-   9.0	-   -0.3	-   0.9*
설비투자(국민계정)   설비투자추계	7.6*   8.6	10.9* (4.5) 12.8	11.0* (1.6) 11.9	2.3* (-1.8) 0.7	6.5* (2.1) 9.2	1.4* (-0.4) -0.9	0.7* (0.9) 0.1	4.9* (2.3*) 6.2*	-   9.9	-   1.5	-   7.3*
건설투자(국민계정)   건설기성액	1.2*   6.6	3.7* (-0.3) 7.9	1.6* (-1.2) 6.0	-0.1* (0.2) 4.4	0.4* (1.2) 8.0	-1.1* (-1.4) 5.8	-1.2* (-1.0) 6.1	-0.9* (0.3*) 11.1*	-   10.2	-   8.2	-   15.0*
산업생산지수     출하지수     재고지수 제조업가동률(당기)	6.8 7.1 5.8 80.4	4.0 5.1 4.7 79.4	6.2 6.9 3.6 80.7	6.0 5.5 2.4 81.1	11.0 10.5 5.8 82.2	10.6 8.9 9.0 80.2	8.6 6.4 15.9 80.3	5.6* 5.4* 17.4* 78.5*	8.7 8.1. 14.7 79.7	1.9 1.9 14.5 78.5	6.0* 5.8* 17.6* 77.3*
서비스업 활동지수	6.4	5.4	6.1	5.7	6.0	4.9	2.8	2.7*	3.9	1.5	3.0*
수출증가율	14.1	14.6	14.1	9.5	18.2	17.4	23.2	27.3	35.6	18.2	28.2
수입증가율	15.3	13.4	14.7	7.3	25.8	28.8	30.2	43.0	47.2	36.4	45.8
무역수지(억불)	147	24	50	45	27	-65	0	-79	-20	-38	-21

자료 : 한국은행, 통계청, 무역협회

주 : ( )안은 전기비 증가율을 나타내며, 제조업 가동률은 당기수치, *는 잠정치, **는 속보치.

□ 물가 및 고용 : 2008년 10월 소비자물가는 전월대비 -0.1%, 전년동월대비 4.8% 상승, 9월 실업률은 3.1%를 기록

○ 2008년 10월 소비자물가는 석유류(전월대비 -1.5%, 전년동월대비 18.1%)와  농축수산물의 가격 하락세로 전월대비 -0.1%, 전년동월대비 4.8%를 기록

○ 2008년 9월 계절조정 실업률은 3.1%로 전월대비 0.1%p 하락

- 경제활동인구는 전년동월대비 0.5% 증가하였으며, 비경제활동인구는 2.1% 증가하여 경제활동참가율은 전년동월대비 0.4%p 감소

 

물가 및 고용

(%)

	2007년					2008년
	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
소비자물가 상승률 (전기대비)	2.5	0.9	1.1	0.7	0.7	1.3	2.0	1.4	0.7	-0.2	0.1	-0.1
(전년동월대비)	2.5	2.1	2.4	2.3	3.3	3.8	4.8	5.5	5.9	5.6	5.1	4.8
실업률	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	-

자료 : 통계청

주 : 1) 실업률은 계절조정치

2) 2006년 이후는 2005년 기준 소비자물가지수 개편방식에 따른 수치임.

3. 국내금융

□ 기업자금 및 가계신용 : 10월중 은행의 기업대출 증가폭 확대

○ 10월중 은행의 기업대출은 대기업대출을 중심으로 7.5조원 늘어나 전월 대비 증가폭 확대(9월 +5.0조원→10월 +7.5조원)

- 대기업대출은 운전자금 선확보, 직접금융 조달여건 악화에 따른 대체자금 수요증가 등으로 5.0조원 늘어나 전월(9월 +3.2조원)보다 큰 폭 확대

- 중소기업대출은 정부의 중소기업 유동성 지원대책 등에 따라 전월(9월 +1.9조원)보다 증가한 2.6조원

○ 직접금융을 통한 자금조달은 증가 전환

- CP는 9월말 부채비율 관리를 위한 일시상환분이 재취급되면서 큰 폭의 순발행(9월 -3.6조원→10월 +3.8조원)

- 회사채발행은 발행물량이 저조하였으나, 만기도래분의 감소로 소폭 순발행으로 전환(9월 -0.4조원→10월 0.6조원)

- 주식발행을 통한 자금조달은 국내증시에 대한 불확실성 증대 등으로

계속 저조(9월 +0.2조원→10월 +0.2조원)

기업 자금조달

(기간 중 말잔 증감, 조원)

		2006			2007			2008					08.10월 잔액
		1~10월	10월		1~10월	10월		1~10월	8월	9월	10월
■ 원화대출		35.6	4.9		67.7	9.5		71.8	3.9	5.0	7.5		463.1
(대 기 업)		-1.4	0.4		7.2	1.2		25.7	2.1	3.2	5.0		61.6
(중소기업)		37.0	4.6		60.5	8.2		46.2	1.8	1.9	2.6		401.5
■  사모사채 인수		13.3	1.0		-4.6	-1.2		-3.7	-0.3	0.3	-0.3		21.0
■   CP순발행		8.0	2.7		6.9	1.5		8.2	-0.1	-3.6	3.8		26.5
■  회사채순발행		-1.2	-0.4		-1.2	0.7		5.5	1.2	-0.4	0.6		‥
■  주식발행		3.9	0.2		5.3	0.8		3.5	0.4	0.2	0.2		‥

자료 : 한국은행

○ 10월중 은행의 가계대출은 주택거래 부진에 따른 주택담보대출 둔화 등으로 증가폭 축소(9월 +2.1조원→10월 +1.4조원)

은행 가계대출 추이

    (조원)

		2006			2007			2008					08.10월 잔액
		1~10월	10월		1~10월	10월		1~10월	8월	9월	10월
은행 가계대출		30.3	4.0		14.8	3.9		21.6	2.2	2.1	1.4		385.0
■ 주택담보대출		19.4	2.8		2.9	1.1		14.0	1.0	1.7	1.0		235.6
[모기지론양도 포함시]		21.0	2.8		6.8	1.3		19.6	2.1	1.7	1.2		‥
■ 마이너스통장대출 등		10.8	1.2		11.7	2.8		7.5	1.2	0.5	0.4		147.4

자료 : 한국은행

□ 금리 및 환율 : 10월말 채권금리, 원/달러 환율 큰 폭 하락

○ 채권금리는 금통위의 75bp 기준금리인하, 은행채 및 일부 특수채에 대한 한은의 RP(환매조건부채권) 대상 증권 확대 조치, 은행의 원화유동성비율 제도 개편 등으로 큰 폭 하락

○ 원/달러 환율은 한은의 기준금리인하에도 불구하고 상승하였으나, 미국의 기준금리인하에 따른 글로벌 증시의 반등과 국제자금시장의 안정, 그리고 韓美간 300억 달러 규모의 통화스왑 체결로 큰 폭 하락

 

주요 금리 및 환율 추이

(단위 : %, 원)

	2005년	2006년	2007년				2008년
			1/4	2/4	3/4	4/4	10월	11.5
국고채(3년)	5.08	4.92	4.76	5.26	5.46	5.74	4.47	4.60
회사채(3년,AA-)	5.52	5.29	5.19	5.66	5.97	6.77	8.13	8.21
CD(91일)	4.09	4.86	4.94	5.00	5.35	5.82	5.98	5.93
CP(91일)	4.32	5.03	5.11	5.24	5.69	6.52	7.38	7.39
원/달러	1,011.60	929.80	940.90	923.80	915.10	936.10	1,291.00	1,266.00
원/100엔	859.90	781.83	797.00	752.43	796.73	833.33	1,306.03	1,282.85

자료 : 한국은행 통계DB, 전국은행연합회, 한국금융연구원, 산업은행, newspim.

  주 : 기말종가 기준.

4. 산업별 동향

□ 9월 제조업 생산, 전년동월비 6.0% 증가, 평균가동률 77.3%

○ 9월 제조업생산지수는 119.2로 전년동월대비 6.0% 증가, 계절변동 고려시 전월대비 0.7% 감소

- 산업별로는 전년동월대비 제조업ICT(5.7%)는 전월에 이어 생산이 둔화되었나, 중화학공업(6.8%), 경공업(2.4%) 등은 소폭 생산 증가세로 반전, 제조업 평균가동률은 77.3%로 전월비 1.2%포인트 하락

- 전년동월대비 생산 증가한 업종은 조선(35.0%), 통신방송장비(23.0%), 영상음향기기(15.9%), 철강(12.0%), 기계 및 장비(10.8%), 의료정밀(9.4%), 화학(4.9%) 등

- 생산 감소한 업종은 자동차(-5.1%), 섬유(-3.8%), 반도체(1.5%), 컴퓨터 및 주변장치(-0.1%) 등

○ 3분기 제조업 생산은 전년동분기 대비 둔화 추이를 보였으며(9.0%→5.6%), 전분기대비로는 감소 추이(1.6%→-2.5%)

- 분기별 산업별 생산실적은 제조업ICT(28.9%→10.0%), 중화학공업(11.1%→6.7%) 등이 상대적으로 감소 폭이 컸으며, 경공업은 소폭 증가로 반

전(-0.7%→0.6%)

- 3분기 전년동분기대비 생산증가한 업종은 조선(29.6%),  통신방송장비(20.8%), 영상음향기기(18.7), 철강(8.9%), 기계장비(6.6%), 반도체(6.5%), 화학(3.9%), 의료정밀광학(1.6%) 등

- 생산감소한 업종은 컴퓨터 및 주변장치(-7.9%), 자동차(-6.3%), 섬유(6.0%) 등

□ 서비스업 생산 3.0% 증가, 전월비 0.2% 증가

○ 서비스업생산은 116.4로 전년동월대비 3.0% 증가, 계절변동 고려시 전월대비 0.2% 증가

- 금융 및 보험업(11.8%), 보건 및 사회복지업(5.8%) 등의 업종이 전월에 이어 타업종에 비해 생산우위를 보였으며, 생산부진한 업종은 오락․문화․운동(-0.5%), 기타공공 및 개인서비스업(-0.7%), 부동산 및 임대업(-3.8%) 등

- 전년동월대비 생산증가한 업종은 금융 및 보험업(11.8%), 보건 및 사회복지사업(5.8%), 통신업(5.2%), 숙박 및 음식점업(3.5%), 운수업(3.1%) 등

- 생산 감소한 업종은 부동산 및 임대업(-3.8), 기타 공공 및 개인서비스업(-0.7%), 오락․문화․운동 서비스업(-0.5%) 등

○ 3분기 서비스업 생산도 전분기에 비해 감소 추이(4.6%→2.7%)

- 3분기 생산증가한 업종은 금융 및 보험업(9.0%), 보건 및 사회복지업(5.5%), 통신업(3.7%) 운수업(3.3%), 도소매업(3.0%), 사업서비스업(2.0%), 숙박 및 음식업(1.9%) 등

- 생산 감소한 업종은 부동산 및 임대업(-8.5%), 기타 공공 및 개인서비스업(-1.6%), 교육서비스업(-0.5%) 등

산업 활동 추이

(2005=100, 전년동기비 %)

	2007년		2008년
	3/4	연간	2/4	3/4	7월	8월	9월
총지수	112.7	115.8	124.7	119.0	123.2	115.6	118.2
증 감 률	5.9	6.8	8.6	5.6	8.6	1.9	6.1
S.A.전기비	2.6	-	1.4	-2.2	-0.3	-2.2	-0.6
제 조 업	113.4	116.3	126.0	119.7	123.8	116.0	119.2
증 감 률	6.2	7.0	9.0	5.6	8.7	1.9	6.0
섬 유	-3.7	-1.2	-7.5	-6.0	-5.0	-8.9	-3.8
화 학	6.6	6.7	4.4	3.9	5.4	1.4	4.9
철 강	-1.4	4.9	4.1	8.9	7.9	7.0	12.0
반도체	32.9	20.5	51.0	6.5	21.5	1.9	-1.5
컴퓨터,주변장치	7.4	4.3	-6.3	-7.9	-4.7	-19.0	-0.1
통신, 방송장비	-4.3	-2.4	19.9	20.8	17.4	22.4	23.0
영상, 음향기기	33.5	21.4	42.1	18.7	41.7	2.1	15.9
의료, 정밀, 광학	9.9	5.1	5.0	1.6	-4.3	0.4	9.4
기계, 장비	4.7	9.8	-0.9	6.6	6.4	2.9	10.8
자동차	7.3	6.0	1.7	-6.3	-5.0	-8.8	-5.1
조 선	-2.6	7.8	21.9	29.6	29.2	24.8	35.0
S.A.전기비	2.7	-	1.6	-2.5	-0.6	-2.4	-0.7
중화학공업	8.0	8.2	11.1	6.7	9.7	3.3	6.8
경  공  업	-1.5	1.7	-0.7	0.6	4.1	-4.5	2.4
제조업ICT	18.6	13.7	28.9	10.0	17.8	7.0	5.7
서비스업	112.8	112.3	116.5	115.9	116.6	114.8	116.4
증 감 률	7.2	6.4	4.6	2.7	3.9	1.5	3.0
금융 및 보험업	18.3	16.0	10.0	9.0	8.5	6.9	11.8
보건 및 사회복지	9.2	8.5	6.8	5.5	5.7	5.1	5.8
통신업	2.3	3.7	4.6	3.7	5.5	0.5	5.2
숙박 및 음식점	2.2	2.4	1.7	1.9	0.7	1.7	3.5
운수업	8.4	7.1	8.1	3.3	6.2	0.8	3.1
사업서비스업	7.0	6.6	3.8	2.0	4.8	0.8	0.5
교육서비스업	2.5	2.3	1.9	-0.5	-0.7	-0.9	0.4
도․소매업	4.2	4.3	2.5	3.0	5.6	3.6	0.3
오락․문화․운동	7.5	6.4	1.8	1.2	-0.3	4.3	-0.5
기타 공공및개인	0.7	0.7	0.9	-1.6	0.6	-4.5	-0.7
부동산 및 임대	6.6	2.7	2.6	-8.5	-6.2	-14.8	-3.8
S.A.전기비	2.2	-	0.1	0.2	1.0	-1.2	0.2
ICT서비스업(불변)	5.2	7.1	6.1	3.8	6.7	2.0	2.7

자료 : 통계청

6. 수출입

□ 수출입 : 10월 수출, 10.0% 증가한 379억 달러 기록

○ 10월 수출은 전년 동월대비 10.0% 증가한 379억 달러, 수입은 12.0% 증가한 367억 달러를 기록하였으며, 무역수지는 12억 달러 흑자를 기록하여 4개월만에 흑자 전환

최근 수출입 동향

(단위 : 억 달러, %) 

	2007						2008
	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	10월	1/4	2/4	8월	9월	10월
수출	3,715	847	930	905	1032	348	995	1146	368	376	379
	(14.1)	(14.6)	(14.1)	(9.4)	18.2	(24.2)	(17.5)	(23.2)	(18.7)	(28.2)	(10.0)
수입	3,568	823	880	861	1,005	326	1,054	1145	406	397	367
	(15.3)	(13.4)	(14.7)	(7.3)	25.9	(27.2)	(28.2)	(30.2)	(37.0)	(45.8)	(12.0)
무역수지	146	24	50	44	27	22	-59	1	-38	-21	12

자료 : 한국무역협회.

주 1 : (   )안은 전년동기 대비 증감율.

   2 : 10월은 잠정치.

- 10월 수출은 중남미, 중동, 대양주 등 대개도국을 중심으로 비교적 높은 증가세를 보였으며, 일평균 수출액은 전년 동월대비 11.2% 증가한 15.8억 달러로 견조한 증가세 유지

- 10월 수입은 원자재의 증가세가 크게 둔화된 가운데, 소비재와 자본재도 감소세로 전환, 일평균 수입액은 전년 동월대비 12.0% 증가한 15.3억 달러로 감소세 시현

* 원유수입은 도입단가상승(전년 동월대비 28.1%)으로 전년 동월대비 26.3% 증가한 69.1억 달러를 기록

□ 선박류, 석유제품, 철강제품 등의 수출이 호조세

○ 선박 : 안정된 수주물량(4년치 확보)과 노사관계를 바탕으로 수출증가세 지속중이나, 다만 중소형 업체를 중심으로 생산요소의 부족현상으로 원활한 선박 건조에 일부 차질  

○ 석유제품 : 유가하락의 영향으로 수출단가는 하락추세이나 역내 경질유의 공급부족과 국내 정제시설 증설로 큰 폭의 수출증가세 지속 

○ 철강 : 세계 철강생산량 증가, 중국의 수출확대, 경기침체에 따른 수요감소 등으로 철강가격은 약세로 전환하였으나, 동남아․미국 등으로 수출은 증가세

  

* 철강가격지수(CRU): 291(‘08.7)→269(9)→240(10)

○ 무선통신기기 : 아시아, 남미 등 신흥시장의 신규수요 증가와 선진시장의 3G 확대로 안정적인 성장세 지속하는 가운데, 중국 등으로 무선통신기기 부품 수출이 30%이상 증가 

○ 섬유류 : 미국․유럽․일본 등 주요 시장의 수요 둔화가 예상되는 가운데, 원자재가 하락, 환율상승, 계절적인 요인 등으로 수출은 소폭 증가세  

○ 일반기계 : 중국․OPEC 등에 대한 광학기기, 건설기계 등의 수출은 호조세이나 미국․EU 등의 기계수입시장 축소 등으로 수출 증가세 둔화

○ 석유화학 : 설비 신증설에 따른 물량증대에도 불구하고 수출단가 하락으로 ‘02.3월 이후 처음으로 수출은 감소세로 전환, 일부 유화제품은 채산성 악화로 수출물량도 다소 감소

○ 액정디바이스 : 세계경기침체에 따른 소비재용 전자제품의 수요감소가 뚜렷한 가운데, 패널가격의 급격한 하락으로 수출은 감소세로 전환  

○ 자동차 : 미국, EU 등 선진시장의 경기침체, 해외생산 확대, 동유럽 경기

침체에 따른 주문취소, 서유럽의 CO2 세제 도입으로 인한 RV차종 수출감소 등으로 수출은 큰 폭의 감소세 

○ 반도체 : 메모리공급 과잉에 따른 D램 및 Nand Flash 등의 가격하락세로 4개월 연속 수출감소세 지속

* D램 평균가격(1G, $/개): 1.98(‘08.7)→1.65(9)→1.11(10)

* 낸드플래쉬 메모리가격(MLC 8G, $/개): 2.22(‘08.7)→1.61(9)→1.46(10)

○ 가전 : 주요 소비시장의 침체 영향으로 수요감소 및 가격약세가 지속되는 가운데, 가전의 50%를 차지하는 영상기기(디지털 TV 등)는 부품업체와의 동반 생산기지 해외이전으로 수출감소세 심화 

주요 산업별 수출증가율 추이

(단위 : 전년동기비, %)

	2007					2008
	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	8월	9월	10월
반도체	4.5	20.8	4.1	9.4	-11.2	-15.6	2.5	-12.9	-10.1	-26.4
자동차	13.2	3.4	20.2	8.8	11.4	8.7	-1.3	-19.6	-20.7	-14.3
무선통신기기	12.7	-0.3	9.2	10.1	31.0	29.0	31.6	19.8	38.4	13.5
일반기계	28.6	17.8	23.2	29.1	47.2	33.5	31.6	22.1	27.3	3.6
철강	18.5	36.2	22.7	13.0	7.0	13.7	30.8	20.5	50.5	40.1
석유화학	19.6	22.9	21.5	14.8	20.0	22.5	23.2	17.4	31.0	-0.2
석유제품	17.5	20.8	9.6	-8.1	59.1	64.0	98.4	83.8	88.1	45.2
선박	25.5	30.5	40.7	5.3	19.9	20.2	27.3	148.2	127.6	117.8
컴퓨터	9.8	-4.5	12.3	18.3	13.9	5.4	-12.1	-29.1	-30.5	-37.0
가전	-7.7	-8.7	-11.9	-14.3	5.9	4.9	14.5	-12	5.5	-28.4
섬유류	1.6	1.4	3.9	-4.8	6.2	1.4	2.1	-8.4	-4.9	5.8

자료 : 한국무역협회.

  주 : 10월은 잠정치.

○ 컴퓨터 : 데스크탑PC, 모니터, 프린터, HDD 등의 수출 감소세가 지속되는 가운데, 생산기반의 해외이전 가속화 및 가격경쟁력 약화 추세도 지속