세계 정밀화학산업의 주요 트렌드

2. 세계 정밀화학산업의 주요 트렌드

(1) 세계 정밀화학산업의 패러다임 변화

▒	정밀화학산업의 구조 개편

최근 세계 정밀화학산업의 구조개편 움직임은 기본적으로 선진국과 선진국, 선진국과 개도국간 분업구조상의 특징을 반영하고 있음.

 

세계 정밀화학산업의 국제분업구조는 지역간 기술수준 및 개발력의 격차 또는 경쟁력상의 격차를 반영하여 선진국간에는 주로 수평적 분업이, 그리고 선진국과 개도국 사이에서는 수직적 분업이 이루어지고 있으며, 향후에도 당분간은 이러한 지역간 분업구조는 지속될 전망임.

-	선진국들은 핵심기술을 바탕으로 중간체, 신물질 분야 등 부가가치가 높은 부문에 특화하고, 기술적 차별화에 따른 수평적 분업이 활발히 이루어지고 있음.

-	선진국과 개도국 간에는 기본적으로 선진국이 개도국에 핵심원료, 기술, 자본 등을 제공하고 개도국은 이를 바탕으로 일부의 원제 및 범용제품을 생산하는 수직적 분업관계를 유지해 오고 있는바, 대등한 입장에서의 협력관계는 어려운 실정임.

최근 세계 정밀화학산업의 구조개편 움직임은 크게 보아 인수·합병(M&A)과 전략적 제휴의 형태로 나타나고 있음.

 

기업의 인수·합병과 특정사업부문의 매각처분 등을 통한 구조개편 전략은 이미 1980년대부터 활발하게 이루어져 오고 있는 전략임.

-	의약산업을 예로 들면, 세계적 대기업들간의 합병으로 탄생된 글락소스미스클라인(GSK; GlaxoSmithkline Plc.)사와 노바티스(Novartis)사는 연구개발 투자비와 매출액에서 선두를 지키고 있음.

1990년대 들어서는 M&A 전략보다는 전략적 제휴가 주된 구조개편 전략으로 자리잡기 시작함.

 

전략적 제휴의 목적은 독자적인 경영권을 유지하면서도 합작사업을 통해 세계 1～2위의 선도기업 위치를 확립하여 경쟁력을 확보하고, 경영실적이 악화되고 있는 사업을 타사의 사업과 통합함으로써 시장에서의 위치를 일거에 부상시키려는 데 있음.

-	따라서, 이들 전략적 제휴의 대상이 되는 사업의 범위는 상대적으로 강점을 가지고 있는 분야만이 아니라 열위에 있는 사업까지 포괄하고 있음.

특히, 신물질 창출 등 정밀화학분야의 기술개발에는 막대한 연구개발 자금이 소요되지만, 성공하게 되면 세계시장을 지배할 수 있는 특징을 갖고 있어 선진 화학기업들은 지속적으로 연구자금을 투입하고 있으며, 국제적인 제휴연구도 활발히 추진되고 있음.

-	최근 들어서는 의약, 농약, 화장품 등 생리활성물질분야의 기술개발이 가속화되고 있어, 이들 분야에서 신제품의 개발을 위한 제휴가 활발하게 이루어지고 있음.

▒	신개념 제품의 출현 가속화

기존 전통적인 정밀화학 공정에 의해 제조되는 제품 외에 바이오·나노 등 새로운 개념을 접목하여 신제품을 창출하려는 노력이 가속화되고 있음.

IT, BT 등 신기술의 강력한 영향력은 그 자체의 기술로도 신산업을 유발시키고 있으며 미래 산업에 있어서의 중요성이 나날이 부각되고 있음.

-	이에 더하여, 기술간 영역이 붕괴되면서 나타난 융합기술 또한 정밀화학산업에 영향을 미치고 있는바, 정밀화학산업에 관련되는 산업의 범위는 더욱 확대되어 가는 추세에 있음.

21세기 이후의 기술 발전 및 산업에 있어 빼놓을 수 없는 분야인 환경 및 에너지 관련산업에 있어서도 정밀화학산업의 비중은 매우 커지고 있음.

-	지구온난화 및 공해 유발 문제를 해소할 수 있는 대체에너지 소재, 태양전지를 비롯한 각종 고성능 전지, 생분해성 고분자와 같은 환경친화적 신소재의 개발 가속화 등은 기술적으로 도전받고 있는 매우 중요한 분야들로서, 정밀화학산업이 무한한 가능성을 가진 첨단 기간산업임을 보여주고 있음.

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수요패턴의 변화

기술개발에 따른 신제품의 등장과 아울러 소득·생활수준 향상 등의 영향으로 범용 및 저급품에 대한 수요 신장세는 둔화되고 있는 반면, 고급 및 고기능제품에 대한 수요는 높은 증가세를 보임.

-	특히, 환경문제에 대한 관심 고조로 무공해 및 저공해제품에 대한 수요자의 선호도가 높아지고 있으며 최근 IT, BT 등의 발전에 따라 전자정보, 항공우주, 의약 등 첨단산업에서 필요로 하는 첨단 화학소재 및 제품의 시장수요가 급증하고 다양화 되어가고 있음.

[표 2] 정밀화학산업의 수요패턴 변화 의 약 -선진국의 의료복지비용 감소 및 약가억제 정책에 의한 경영악화로 치료제의 성장 둔화 -퇴행성 질환, 심혈관계질환, 당뇨병, 악성 종양, 바이러스감염 등의 수요 급증 염.안료 -합성수지의 발전으로 분산, 반응성 염료 및 고급고기능안료의 연구개발 활발 -저공해성 염,안료의 연구개발 활발 도 료 -다양화, 고급화, 고내구력 요구 -저공해, 무공해, 자원절약형 도료의 수요 증대 -산업발전에 따른 산업용, 공업용 도료 상대적 증대 화장품.향료 -자극성, 천연원료 등 자연 지향성 제품, 신기능성 제품선호 -2000년 이후는 노화지연제품 중심의 신기능성 기초화장품의 수요 증가 기대 -천연향료 사용이 감소하고 조합향료 사용 증가 -생활수준 향상으로 향수산업의 발달로 수요 증가 계면활성제 -수요의 다양화, 고급화, 환경문제 등의 영향으로 저공해성, 안정성이 부각 -환경문제 및 무독성 제품 요구 증대 접착제 -환경, 신소재출현, 소비자의 개성화, 노동력 부족에 따른 기능화 및 자동화 제품 요구 -핫멜트, 고기능 접착제 등이 대두 사진용 화합물 -처리시간 단축 및 원가절감을 위한 신제품의 요구 증대 -전자공업의 발전과 새로운 장비개발에 따른 신제품 필름의 요구 증대 농 약 -인건비 상승에 따른 편리성 추구 -환경친화형 제품 요구 증가 및 독성물질 기피 -제품의 라이프사이클 단축 촉 매 -공해문제로 부산물이 생성되지 않는 새로운 공정개발이 요구됨

(2) 정밀화학산업의 신기술.신제품 개발 추이

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개관

정밀화학산업이 일반 화학산업과 차별화되는 가장 큰 특징은 해당 제품이 특정한 성능을 지니도록 고안된 것이라는 점임.

-	이 특징은 점점 더 강화되고 있는바, 최근 정밀화학산업 제품에 대해 요구되는 기능은 점점 더 고성능으로 변해가고 관련 산업에서 요구되는 재료의 기능이 더욱 복잡해지고 있으며, 이에 따라 이용되는 요소기술도 더욱 다양해지고 있음.

-	이에 따라, 물질의 기능과 특성을 매우 까다롭게 주문하는 소비자의 기호를 만족시켜야 하는 역할을 강요받고 있음.

 

선진국은 핵심기술 및 첨단기술 기반의 중간체 및 신물질 개발을 통하여 지식재산권의 확보에 주력하고 있으며 특히 의약품, 신소재 등을 중심으로 신기능 및 특수기능의 기술개발에 총력을 기울이고 있음.

[표 3]은 정밀화학산업 신기술 개발과 관련된 장단기 유망분야를 나타내주고 있음.

[표 3] 정밀화학산업의 향후 유망분야 분 야 단 기 중.장기 의약 난치성 치료제(당뇨병/암/고혈압), 진단시약, generic 의약품, 표지화합물 합성 등 예방 및 노인성 치료제(치매/관절염/간질환/성기능 개선제 등), 표지화합물 합성 등 염.안료 반응성 및 분산 염료 전자·의료용, 생물산업 관련 복합다기능성 염료, 환경친화형 염·안료 도료.잉크 우레탄, 에폭시, 폴리에스텔, 아크릭, BASE의 고성능 저공해 도료 고급 수성도료, UV ALC EB 도료, 기능성 도료, power coating 등 환경친화형 도료 화장품.향료 미백제 등 선진국형 수요제품 노화방지 화장품, 주름방지제, 발모제 등 고령화 사회형 제품, UV 차단제 계면활성제 환경접합형 생계면활성제 분해성 계면활성제 접착제 환경 친화형 수성·무용제형 및 hot melt형 제품 전기전자, 통신산업용 등 기능성 접착제 사진용 화합물 환경친화형 저공해 제품 전기·전자가 접목된 무공해 사진영상 제품 농약 환경친화형 생분해성, 저독성 고활성 합성농약, 불소화합물, 미생물 농약 생물계 농약(미생물 농약, 천적 등), 유전자 도입작물과 연계된 합성농약(제초제, 살균제) 촉매 석유정제 및 정밀화학제품 제조용 촉매, 청정용 촉매 신 에너지 생성 등 에너지 관련 광 촉매 첨가제 환경친화형 저공해 첨가제 영구지속형 및 고기능성 첨가제

현재, 선진국들의 신기술 및 신제품 개발 추세를 부문별로 보면 다음과 같음.

 

 

▒	신약 및 life care 소재 부문

선진 다국적 의약기업들은 주로 신약개발을 위해 막대한 자금을 투입하고 있으며, 매출액 대비 연구개발비 투자비율이 15～20%의 높은 수준을 보이고 있음.

미국의 경우 기술개발 비용의 제품 영역별 배분 분포를 보면, 중추신경계, 감각기관용 약이 48%, 항암·내분비계·대사질환용 의약이 44%를 차지하고 있음.

-	또 신약 개발단계별 기술개발비의 비중을 보면, 물질합성 및 추출, 효능검색 및 약리시험, 그리고 임상시험 기술분야 등에 많은 비용이 지출되고 있음.

특히, 2001년 2월 HGP와 미국 셀레라社가 인간지놈지도 완성 발표를 전환점으로 하여 신약개발에 있어 새로운 장이 열렸다고 볼 수 있음.

-	앞으로 진행될 기능유전체학 연구, 비교유전체학 연구, 단백질체학 연구 등으로부터 발생할 각종 DB 및 기술의 발전에 따라, 의약품의 치료범위와 그 종류가 무한히 다양해질 것으로 예상됨.

아울러, 생물학 및 화학 정보와 IT와의 융합을 통해 생물정보과학(Bioinformatics)이 새로운 화두가 되고 있는데, 이를 통해 새로운 신약개발 방법론이 제시되기 시작하여 기존의 신약개발 기간이 크게 단축될 것으로 예상되며, 이는 다양한 지식 및 기술에 의해 경쟁력을 확보할 수 있는 동시에 연구개발의 중요성이 확대됨을 의미함.

한편, 화장품의 경우 최근 선진국의 중점 기술추구 분야는 치유개념(cosmeceutical)을 도입한 고기능성 제품개발 기술과 환경친화적(천연원료 사용) 제품개발 기술이 주류를 이루고 있음.

-	미국, 프랑스, 독일 및 이탈리아 등 화장품 선진국들은 관련 학회에서 주관하는 교육 프로그램뿐만 아니라, 대학 내의 화장품 관련학과 및 교육 프로그램을 설치하여 화장품 산업의 기술발전을 위한 인력양성과 산학 협동을 지원·육성하고 있음.

▒	광통신·imaging 소재 부문

북미지역은 1998년에 시작된 파장분할 다중화 방법(WDM; Wavelength Division Multiplexing) 기반의 메트로/액세스망을 구성하고, 가입자 구간에서 연결망을 현실적인 수준으로 검토하여 수동 광통신망(PON; Passive Optical Network), 버스구조 방식의 LAN인 이더넷(Ethernet) 등을 추진 중이며, 이를 위해 저가격의 소재부품 개발 기술 쪽에 치중하고 있음.

EU의 경우는 BT, FT 등의 분야에 전문성을 가진 20개의 사업자들이 참여한 EURESCOM에서 연구되고 있는 프로젝트 중의 하나인 FAN(Future Access Networks)에서 xDSL, PON 등 다양한 액세스 기술의 경제성, 서비스 요구사항, 상호 운용성, 진화방향 등의 액세스 네트워크에 관한 연구를 진행하여 망구축 기준 및 장비 표준화를 시도하고 있음.

일본의 경우에는 총리가 직접 관장하는 ‘IT전략본부’(고도정보통신 네트워크사회 추진 전략본부, e-Japan Program)가 2001년에 발족함.

-	이를 기반으로, 5년 후에는 세계 최강의 IT 국가로 변모한다는 목표 아래 범정부 차원에서 추진하는 ‘일본열도 IT화 기본계획’으로 고기능의 유연하고 안전한 차세대 정보통신환경을 기반으로 정보와 지식을 창조, 유통, 공유할 수 있는 고도정보통신사회를 조기 실현하고자 가입자망의 저변화에 힘쓰고, 이를 위한 차세대 소재개발에 산·학·연의 연구가 활발함.

▒	기능성 colloid(교질) 소재 부문

기술선진국인 미국, 일본 및 유럽국가들이 정부차원에서 나노기술 관련분야에 대규모 집중투자를 함으로써, 나노기술이 접목된 기능성 Colloid 소재 분야도 함께 급성장하고 있음.

정보산업용 각종 paste 제품의 경우 미국 Dupont사, 일본 Shin-Etsu사 등이 세계시장을 석권하고 있으며 CMP slurry 및 세라믹 코팅 등은 미국 Dupont사, Rohm&Haas사, 일본 Shinko사, 스미토모(住友)금속 등이 선두기업임.

친환경 Colloid 소재기술의 경우는 아직 크게 범용화되지는 못하고 있으나 꾸준한 기술투자가 이루어지고 있어, 환경정책 강화추세와 발맞추어 급성장할 분야로 전망되고 있음.

(3) 환경규제의 확대

1990년대 들어 국제기구(OECD)의 환경규제 움직임이 한층 강화되어, 구체적인 국제협약으로 나타나기 시작함.

-	선진국들은 이미 국제적인 규제에 대하여 기술선점을 해놓은 상태로서 기술적으로 뒤떨어진 후발국가들의 추격을 따돌리는 수단으로써 국제협약 등 국제적인 규제를 적극 활용하고 있는 추세에 있음.