정밀화학산업의 종합 평가 및 중단기 전망

4. 정밀화학산업의 종합 평가 및 중단기 전망

(1) SWOT 분석

▒ 기회 및 위협

기회 위협 - 정밀화학 제품 수요의 고성장화·다양화. - 화학기술의 첨단기술(IT, BT, NT, ET)과의 복합화, 융합화에 따른 “신화학” 시대의 도 래와 신기술 개발기회의 확대. - 국내 화학산업의 구조변화에 따른 투자기 회의 확대: 범용 분야(석유화학, 무기화학) 의 성숙화와 투자부진으로 정밀화학에의 투자기회 증대. - 시장개방의 가속화: 선진 다국적 기업 진출에 의한 자립성장의 위협 가능성. - 화학기술 혁신 개발경쟁의 가속: 선진기업 의 기술개발 가속화에 따른 국내외 기업간 기술격차의 상존 및 확대 가능성. - 선진국 위주의 기술규제, 환경규제의 강화 .

▒ 강점 및 약점

구분 강점 약점 기초기술 - 정부의 강력한 Drive 정책. - 국민의 높은 교육수준에 따른 질 높은 인력자원 보유. - 기초연구의 기피 * 핵심 원천기술 미확보로 대외 경쟁력 약세 - 장기적인 기초 연구환경 미흡 * 업체구조의 영세성과 기술개발 투자 능력 부족 응용기술 - 다년간 축적된 다양한 연구개발 노하우 보유 * 범용제품 및 일부 원제생산 기술수준은 선진국 수준 - 모방 기술개발 위주의 연구개발로 핵심기술기반 취약 * 고품위배합·가공, 신물질 창출기술 생산/마케팅기술 - 범용제품의 생산기술 축적에 따른 산업화 활용기술 보유 - 제품관리 기반기술 취약으로 경쟁력 저하 - 협소한 국내시장에 따른 내수한계 시설 및 장비 - 정밀화학 관련 인프라 시설 구축을 위한 정부지원 - 스크리닝, 안전성, 신뢰성평가센터 등 공공 인프라시설 보유 및 운영 - 업체의 영세성으로 관련 고급 인프라시설 보유 미흡 인적자원 - 국민의 높은 교육수준에 따른 질 높은 인력자원 보유 - 근면하고 성실한 국민성 - 미래에 대비한 첨단분야 우수 인력확보의 불균형 우려 * 화학산업 및 이공계 기피 현상 - 현장경험이 풍부한 전문인력 부족

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강점 및 약점

우리나라 정밀화학산업은 발전단계상 성장단계에 위치하고 있어 양적으로 고성장을 지속하고 있고, 폭넓은 생산기반의 구축과 생산기술을 축적하여 범용제품 및 일부 원제의 생산기술은 선진국 수준에 도달함.

-	그러나, 핵심원료 부문(중간체 등)의 수입의존도가 높고 신물질 창출 등 원천기술과 핵심기술인력의 부족, 그리고 업체규모의 영세성으로 인한 기술개발 투자 능력 등의 부족으로 기술 후진성 및 만성적 무역적자를 지속하고 있음.

최근 시장개방화의 가속화, 화학기술 혁신 개발경쟁의 가속화, 그리고 선진국의 기술 및 환경규제의 강화 등 환경변화는 우리나라 정밀화학산업의 지속적 발전과 질적 고도화에 위협요인으로 작용하고 있음.

-	WTO DDA 협상에 따른 무역 및 투자장벽 완화는 선진 다국적 화학기업의 진출에 따른 발전가능성을 갖는 반면, 취약한 국내 기업들의 자립성장에 위협요인으로 작용함.
-	또 최근 선진국들의 기술변화는 화학기술과 생명공학/정보기술의 접목, nano-technology, green chemistry 등 보다 고도의 “신화학기술”로 이행하고 있고, 또 선진국의 기술 및 환경규제로 국내외 기업간 기술격차의 확대 가능성이 상존함.

그러나, 우리나라 정밀화학산업은 높은 수요증가를 토대로 성장단계를 지속하고 화학기술과 첨단기술(IT, BT, NT, ET)과의 융합화 추세로 기술개발의 여지가 확대될 수 있다는 점, 그리고 국내 화학산업의 구조변화에 따른 투자기회의 확대 등 발전의 기회도 충분함.

-	특히 석유화학, 무기화학 등 범용 화학분야의 성숙화와 투자부진 양상은 상대적으로 고성장·고부가가치 분야인 정밀화학에의 투자동기를 확대할 것으로 기대됨.

	우리나라 정밀화학산업의 발전 가능성을 평가하면 양적인 측면에서는 높은 수요성장을 바탕으로 생산 및 수출의 고도성장을 지속할 것으로 전망됨.
	그러나, 기술발전과 산업구조의 고도화, 그리고 무역적자의 완화 등 질적 발전 가능성은 약점 극복, 위협요인에의 효과적 대처, 그리고 기회요인의 효과적 활용이 관건이 될 것임.

-	특히 질적 발전 가능성은 효율적 기술개발시스템의 구축, 기술개발 인프라 구축 및 기술인력의 양성 혹은 확보, 정부의 적극적 기술개발 지원 등 기술개발 관련 소프트웨어적 측면과 화학산업의 구조변화에 따른 정밀화학에의 투자동기 및 역량을 얼마나 잘 결집하느냐가 크게 좌우될 것임.

(2) 국내 정밀화학산업의 발전가능성 및 경제·사회적 영향

▒	산업발전의 촉진 및 장애요인

	정밀화학산업 발전의 촉진 요인으로는 구조변화에 따른 투자기회 확대, 다양한 연구경험 및 노하우 축적, 정부의 R&D지원 강화 등을 들 수 있고 이로 인한 산업의 고성장이 이루어질 경우 향후 10년 후에는 세계 정밀화학시장의 3%를 점유할 것으로 기대
	반면 장애요인으로는 선진국의 견제와 개도국의 추격으로 nut-cracked 현상에 처할 위험성과, R&D 투자 감소, 환경규제 등을 들 수 있으며 장애요인들이 촉진요인보다 우월할 경우 국내 정밀화학산업의 경쟁력은 약화되고 저성장세에 머물 것임
	따라서 위기 및 장애요인들에 적절히 대처하고 촉진요인들을 활성화시켜 선순환구조를 가져올 수 있는 구조 정착에 힘써야 할 것임

< 그림 3 > 정밀화학산업 발전의 촉진 및 장애요인

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발전가능성

현재 국내 정밀화학산업은 성장단계에 있으며 향후에도 선순환 구조가 정착된다면 신기술의 발전과 고부가가치화의 추구로 고성장을 지속할 전망임

-	최근 정밀화학소재가 IT, 자동차 등 수요산업 경쟁력 원천으로 대두되고 있음

 

범용제품의 성숙화에 따라 석유화학 등 화학 대기업 중심으로 정밀화학산업에 대한 관심 증대되고 있음

-	LG화학, 제일모직, SK Chemical : 전자정보용 소재
-	SK, 한화석유화학 : 의약 등

	전자정보 소재 등 일부 분야의 경우 국내산업의 성숙으로 노력 여하에 따라 단기간에 가시적 성과를 보일 수 있음
	범용제품 및 일부 원제 생산기술은 선진국 수준이며 다양한 연구 know-how 및 전문인력이 축적되어 있다고 볼 수 있음

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경제·사회적 영향

 

국가 사회·문화적으로 통합 정보 가전제품의 출현과 건강문제의 근본적 해결 등으로 삶의 질 향상에 기여하게 될 것임

-	신기술(BT, NT)과 융합하여 새로운 기능성을 보유한 화학물질의 보급이 가능하여 관련 산업 제품의 고부가가치화와 신규 수요 창출, 내수 경제의 안정화를 기대할 수 있음
-	양방향TV 내장 개인 컴퓨터, 고성능 휴대용 개인 단말기, 화상전화기 등 고기능의 가전제품 출현으로 새로운 디지털 문화시대가 도래하게 될 것임
-	효과적이고 저렴한 질병 치료를 통하여 인간수명이 급격히 연장되면서, 노인 층의 사회활동이 새로운 시각과 의미에서 고려되고 활용되는 사회 문화적 환경이 조성되고 있음

수출 증대 및 수입대체 효과, 기술료 경감 등이 가능하여 국내 제조업의 산업화 촉진 및 활성화가 가능할 것임

(3) 국내 및 세계 정밀화학산업 중단기 전망

▒	국내 정밀화학산업 전망

국내 정밀화학산업은 전체 화학산업 내에서 상대적으로 고부가가치를 창출하며 비교적 고성장세가 유지되고 있으며, 2000년대 중반 경에는 무역수지의 균형 혹은 흑자도 가능할 것으로 기대됨.

-	현재까지 정밀화학산업은 연평균 7%대의 성장률을 유지하여 왔으나 고부가가치화와 생산성 향상으로 인해 향후 2012년까지 연평균 12.5%의 비교적 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망

	특히, 정밀화학산업 내에서도 의약, 화장품, 촉매 등 첨단분야의 성장세가 높을 것으로 기대되고, 생산공정별로는 중간체의 기술발전과 신물질창출 능력의 제고로 산업 내 고부가가치화 및 국제경쟁력이 크게 진전될 것으로 보임
	또한 현재는 미미한 수준에 머물러 있는 생물분야의 급속한 발전으로 화학산업에서 차지하는 생명공학 분야의 비중은 크게 증가해갈 전망임
	한편, 기술혁신시스템의 구축, 국내·외 기업간 전략적 제휴 등으로 효율적인 기술개발전략이 성공적으로 이루어져 갈 경우, 수출도 향후 14～15%의 성장세를 보일 것으로 예상되며 세계시장점유율은 현재 1.8% 수준에서 2.5～3.0% 수준까지 상승할 것으로 전망됨

[표 8] 국내 정밀화학산업의 전망 2001 2005 2007 2012 연평균증가율 (2001～2012) 생 산(조 원) 20.9 26.5 42.4 76.4 12.5 수 출(억 달러) 18.2 24.6 42.3 83.2 14.8 세계시장 점유율 (생산 기준, %) 1.8 1.9 2.2 2.5～3.0 - 기술수준(%) 60 65 80 90 -

▒	세계 정밀화학산업 전망

	세계 정밀화학산업의 시장규모는 향후 연평균 5% 증가하여 2003년에는 1조 670억 달러, 2013년에는 1조 7,550억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
	선진 다국적기업들은 범용제품에 대한 수요증가세 둔화 및 경쟁력 약화에 따라 신물질ㆍ신소재 창출을 위한 연구 및 투자를 가속화하고 있는 바, 신물질의 창출에는 많은 시간과 막대한 자금이 소요되나, 개발에 따른 파급효과와 부가가치가 매우 높아 지속적인 투자와 함께 국제적인 제휴연구도 더욱 활발히 추진될 전망임
	향후 정밀화학산업은 기존의 화학기술 응용단계를 넘어서 IT, BT 등과 접목하여 새로운 개념의 제품을 생산하는 첨단산업으로 발전할 것으로 기대됨

[표 9] 세계 정밀화학산업의 전망 단위 : 억 달러 품목 1997 2000 2003 2008 2013 연평균증가율 의약 3,073 3,700 4,500 6,200 8,542 6.6 농약 302 330 360 410 460 2.7 염·안료 210 225 244 283 328 2.8 화장품 980 1,087 1,240 1,628 2,137 5.0 접착제 147 170 197 250 317 4.9 계면활성제 111 127 139 160 180 3.1 첨가제 348 403 467 541 627 3.7 촉매 85 96 108 131 159 4.0 사진용화합물 600 608 620 636 652 0.5 도료 230 257 274 318 369 3.0 전체 7,900 9,190 10,680 13,690 17,550 5.1