4차 산업혁명을 이끄는 센서 - 시장구조는 어떻게 바뀌나?

4차 산업혁명을 이끄는 센서 - 시장구조는 어떻게 바뀌나?

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4차 산업혁명의 전개와 확산 - 산업용 로봇과 센서시장 중심으로 -.pdf

센서는 4차 산업혁명의 핵심아이템이지만 이제까지 시장은 해외 소수업체들이 독점해왔다.
하지만 Trillion 생산 시대, 유사기능 통합, SW 위상강화라는 3대 트렌드와 시장구조에 변화가 예상된다.
향후 변화구도를 조망해보고 우리나라는 어떤 전략을 취해야 하는지 분석해 본다.

[목  차]
1. 4차 산업혁명과 센서
2. 센서산업의 시장구조
3. 시장구조는 어떻게 바뀌나?
4. 우리나라의 현실과 시사점

Executive Summary
○ 센서는 4차 산업혁명 패러다임 변화를 주도하는 핵심 아이템
- 10년 전후로 매년 1조 개 생산시대(Trillion Age) 도래 예상

○ 최근 ①신규수요 급증, ②유사기능 통합, ③SW 위상 강화의 3대 트렌드 변화로 독과점이 강했던 기존 시장구조에 변화 예상
- 센서를 많이 사용하지 않았던 전통산업, 인프라, 농업 등에서 수요가 급증
- 기능이 통합된 콤보센서 증가로 다품종 소량 비즈니스 한계 완화
- HW 범용화 및 솔루션 위상 강화 영향으로 SW업체 등 신규 진입자가 증가
- HW 중심의 Top 3 업체가 시장의 70%를 장악하는 경쟁구도에 변화 예상

○ 기존 HW 메이커 중심이었던 경쟁구조가 SW업체, 전문 생산업체, 사용자 그룹의 비중이 커지면서 4자 구도로 재편될 전망
- SW업체들은 IoT 센서업체들과 제휴하여 정보를 수집하고 기존 서비스 플랫폼에 있는 방대한 정보와 접목하여 새로운 가치 창출(가상 센싱 기술)
- 센서가격 하락으로 기존 센서 강자들이 원가절감을 위해 아웃소싱 확대, 전문 생산업체(Foundry)들이 축적된 생산 노하우를 기반으로 시장 진입
- 센서수입에 크게 의존했던 사용자 그룹은 업계 전문성(Domain Excellence)을 기반으로 솔루션을 제품화하고 시장 개척 시도

○ 센서산업의 낙관적 전망에도 우리나라의 센서 산업생태계는 매우 취약
- 센서 대부분을 해외에서 수입하고 있고 설계 및 생산기반은 매우 부실

○ 4차 산업혁명 대비 센서산업 육성이 시급하며 지금은 진입에 적기, 설계-생산-SW-수요업체가 동반성장하는 중장기 마스터플랜 마련 시급
- 설계업체와 생산업체가 지리적으로 인접하여 긴밀히 협업할 때, 생산원가가 낮고 시장성이 높은 스마트 센서 제작이 가능
- 센서 경쟁력에서 소프트파워가 중요해지면서 생태계에 SW업체 참여 중요

4차 산업혁명의 전개와 확산 - 산업용 로봇과 센서시장 중심으로 -

2017.01.12

최근 4차 산업혁명이 화두로 부상하고 있다. 4차 산업혁명 관련 혁신기술들은 기업의 생산성 향상과 원가절감에 기여하는 것으로 보고되고 있다. 그러나 여전히 성장속도와 시장규모에 대한 전망 차이가 큰 상황이므로 4차 산업혁명의 선행산업인 로봇과 센서산업을 분석해 시사점을 제시하고자 한다. 

[목   차]
1. 4차 산업혁명 전개와 의미
2. 4차 산업혁명 효과 아직 불확실 
3. 4차 산업혁명 선행 산업 현황 
4. 종합 및 시사점

[Executive Summary] 
○ 최근 4차 산업혁명이 화두로 부상하는 것에 맞춰 선진국, 제조업 중심으로 성장산업이 부각되면서 많은 기업들이 미래 투자처로 고려 
- ’10년 이래 혁신적인 기술들이 시장에 전파되면서 독일은 인더스트리 4.0, 미국은 산업인터넷, 일본은 로봇신전략 등 제조업 경쟁력을 높이는 정책을 추진하고 있음
- 이에 따라 한국 정부와 기업들도 주력산업의 침체 속에 4차 산업혁명과 관련하여 성장의 돌파구를 다각도로 모색하며 투자를 고려하고 있음 

○ 4차 산업혁명 관련 혁신기술들은 기업의 생산성 향상과 원가절감에 기여하는 것으로 확인되고 있으나, 성장산업의 성장 속도와 시장규모 전망은 차이가 많이 나는 등 불확실성이 상존함 
- 자율주행 광산 운반트럭은 생산량을 15~20% 증가시키고 운영비용은 8% 낮추며, 자율주행 굴착장비는 생산성을 30~60%까지 높임
- 사물인터넷을 도입한 기업들은 18% 정도의 원가절감 성과를 거두고, 데이터 기반한 의사결정 기업들은 일반 기업 대비 생산성이 5~6% 높아짐
- 그러나, 맥킨지의 ’25년 12대 유망산업의 경제적 효과 추정치는 적게는 2배에서 많게는 7배까지 차이가 나는 등 불확실성이 존재함

○ 4차 산업혁명 관련 선행 산업인 산업용 로봇시장과 센서시장을 검토한 결과, 10% 이상의 고성장을 지속하고 있으며 앞으로도 성장세가 예상됨 
- 미래 제조의 핵심인 산업용 로봇은 ’03년 8.1만 대에서 ’10년 12.1만 대로 연 6%의 완만한 성장을 보이다 이후 16% 고성장세로 전환되었고, 앞으로도 원가우위를 위한 자동화 요구 증대로 13%의 고성장세를 이어갈 것으로 예상됨
- 사물인터넷 시대의 첨병인 센서시장도 자동차, 휴대폰 등 다양한 분야에 적용되면서 최근 6년간 연 12%의 높은 성장세를 지속하고 있으며, 앞으로도 사물인터넷 시대에 핵심기기로 역할을 하면서 연 11%씩 고성장하여 ’10년 후에는 현재보다 100배인 1조 개의 센서가 지구상에 존재할 것으로 전망됨  

○ 기업 입장에서는 성장산업의 가시화 시기에 따라 기회와 위험이 수반되기 때문에 해당 산업의 성장 추세와 수요조건 등에 대한 모니터링이 필요
- 특히 산업과 시장의 융복합 트렌드에 따라 산업에 대한 재정의와 재분류를 통한 시장규모의 추정과 수요산업과의 연관 예측 등이 선행되어야 함
 

○ 또핚, 유망산업 또는 기술의 시장규모도 상대적으로 차이가 많이 나는데, 예로 모바일 인터넷과 첨단 소재의 글로벌 경제적 효과는 ’25년에 각각 U$10.8조와 U$0.5조로 대략 20배 차이가 남 
<맥킨지 선정 유망 기술의 ’25년 경제적 파급 효과 (U$조)>
유망 기술 글로벌 경제적 효과 개도국 경제적 효과 모바일 인터넷 3.7~10.8 1.85~5.4 지식기반 자동화 5.2~6.7 1.0~1.3 사물인터넷 2.7~6.2 0.81~1.86 클라우드 기술 1.7~6.2 1.19~4.36 첨단 로봇 1.7~4.5 0.3~0.9 자율주행차 0.2~1.9 0.04~0.38 차세대 생명공학 0.7~1.6 0.14~0.32 에너지저장 0.09~0.63 0.03~0.25 3D 프린팅 0.23~0.55 0.09~0.2 첨단 소재 0.2~0.5 0.015~0.05 첨단 자원개발 탐사 0.09~0.46 0.018~0.092 싞재생에너지 0.16~0.27 0.12~0.21
자료: McKinsey, 2013