유망기술찾기 - 중소기업 기술로드 맵/ 용접.접합 , 육성용접

유망기술찾기 - 중소기업 기술로드 맵

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제조기반

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용접·접합

1.개요

가. 정의 및 범위

- 정의 :금속 또는 비금속 등 동종 혹은 이종의 소재 및 부품을 열, 압력, 삽입재 등을 이용하여 결합하는 일체화 시키는 기술

- 범위 :용접, 브레이징, 솔더링, 고상접합, 접착본딩, 기계적 체결 등의 기술과 이들 기술 구현을 위한 소재, 공정 및 이들을 통한 제품을 포함

나. 주요 제품

[ 주요제품 분류표 ]

세부전략분야	주요품목	주요제품 및 기술	적용분야
용접·접합	아크 용접	용접전원, 와이어피더, 용접케이블, 용접토치, 용접팁, 솔리드 와이어, 플럭스코어드 와이어	조선, 중공업, 플랜트, 자동차 부품
	저항 용접	용접전원, 타이머, 용접전극, 용접건, 용접모니터링	자동차, 전기전자 부품
	마찰교반 용접	용접시스템, 마찰교반용접툴, 전용지지시스템	자동차 부품
	레이저 용접	레이저용접광학계, 용접모니터링장치, 레이저발진기	전기전자, 자동차 부품
	하이브리드 용접	하이브리드 용접헤드	조선, 중공업, 자동차 부품
	육성 용접	육성용접재료, 대용착 육성용접장치	플랜트 부품
	솔더링	무연솔더합금, 플럭스, 인쇄회로기판(PCB)	전기전자, 자동차
	플립칩	솔더 범프, Au 범프, 접착제 (NCF, ACF 등), 다이본더, 플립칩 본더	전기전자
	웨이퍼 레벨 패키징	플립칩, 와이어 본딩, 에폭시 몰딩	전기전자, 자동차
	3D 패키징	3D 적층, 관통 비아홀, 패키지 온 패키지 (PoP)	전기전자
	웨어러블 패키징	웨어러블 디바이스, 스트레쳐블 기판, 스마트 시계	전기전자
	브레이징	브레이징 필러 재료, 브레이징 장비	기계 부품
	보드 레벨 패키징	SMT/wave 솔더링 (표면실장, 삽일실장 부품)	전기전자, 자동차
	자동차 전장품	고방열 접합 소재, 세라믹 기판, 전력모듈, 전장부품	전기전자, 자동차
	접합 검사 장비	표면실장 검사장비, X-ray, SPI, AOI, SAM	전기전자, 자동차

2. 시장현황 및 전망 분석

가. 시장현황 및 전망

(1) 세계시장규모

• 용접공정 및 시공 관련 분야는 2015년 1,606억 달러 규모, 제품군별 최대 규모 분야는 일반기계 시장으로 577억 달러(2014년 기준) 규모
  • 일반기계 용접시공시장에 이어 플랜트용접시공시장 333억 달러, 조선 36억 달러 등으로 시장 형성 (2014년 기준)
• 용접기자재 분야의 세계시장규모는 2015년 41억 달러 규모
  • 아크용접기기 30억 달러, 저항용접기기 7억 달러 시장 규모 형성 (2014년 기준)
• 용접봉, 용접와이어 등 용접재료의 세계시장규모는 2015년 199억 달러
  • 피복아크용접봉 약 40%, 솔리드와이어 35%, 플럭스코어드와이어 12.5%, 서브머지드 용접재료 및 플럭스가 약 10% 차지
• 용접 분야의 중국시장의 성장률은 2013년~2018년 약 16.5% 수준으로 이는 세계 용접 분야의 성장률 9.6% 대비 고속 성장이며 미국, EU, 일본 등 주요 국가의 성장률을 뛰어넘는 수치
• 접합 분야 세계시장은 전자 접합 공정 및 전자 접합 소재를 중심으로 2018년까지 약 13% 성장 기대
• 표면실장기술, 플립 칩 기술, 3D 적층 기술 관련 공정 및 소재 시장 중심으로 성장 기대

 

(2) 국내시장규모

• 용접 산업 분야의 국내 시장 규모는 2015년 약 8.5조 원 가량의 시장을 형성할 것으로 예상되며 2018년 10조 원 이상으로 성장 기대
  • 공정 및 시공 분야의 비율이 90% 이상
• 접합 산업 분야의 국내 시장 규모는 2015년 약 1.2조 원 규모가 예상되며 2018년까지 약 13%의 성장 기대

(단위: 백만달러, 억원)

구분	품목	`13	`14	`15	`16	`17	`18	성장률
국내시장	용접 시공	64097	70588	77735	85605	94272	103816	-
	용접 기자재	605	614	623	633	642	636	-
	용접 재료	5512	6172	6911	7739	8666	9704	-
	접합 공정	7950	9000	10300	11820	13590	15474	-
	접합 소재	1630	1700	1830	1943	2056	2178	-
해외시장	용접 시공	135775	147819	160660	174963	190458	207150	-
	용접 기자재	3407	3744	4114	4521	4969	5461	-
	용접 재료	16881	18345	19936	21666	23545	25587	-
	접합 공정	18077	20400	23418	26863	30881	35185	-
	접합 소재	3726	3942	4171	4416	4674	4946	-

* 2012년 산업기술로드맵 제조기반분야(생산기반)

나. 무역현황

• 용접·접합 수출현황 2008년 23억 5,066만 달러, 2013년 30억 1,410만 달러, 수입현황 2008년 5억 8,823만 달러, 2013년 4억 5,454만 달러로 수출 증가 및 수입 감소 추이
  • 용접·접합에는 금속용접, 금속가공 등이 포함
  • 한미 FTA 체결로 수출 관세 하락으로 인해 특히 미국으로의 수입량 급증 추세
• 무역특화지수는 2008(0.60)년부터 2013년(0.74)까지 증가 하였으며, 용접·접합은 수출 특화 제품

(단위: 천달러, )

구분	품목	`10	`11	`12	`13	`14
수입금액		389803	445245	404761	383575	433694
수입중량		42978830	43928609	41853393	37568756	38125972
수출금액		538710	766091	648207	684670	709790
수출중량		109843160	116390992	112102169	109516676	112775385

* 무역특화지수 = (상품의 총수출액-총수입액)/(총수출액+총수입액)

그래프보기

3. 기술분석

가. 기술동향 분석

윈텔립스 DB를 활용하여 최근 12년(2004년 1월 ~ 2015년 6월) 출원된 국내특허와 해외특허 (미국, 일본, 유럽 특허)를 분석하여 용접·접합분야의 산업 기술개발 동향 및 기술개발 역량을 파악

(1) 세계동향

• 전체적으로 증감을 반복하며 지속적인 출원이 이루어지는 분야, 일본이 39%로 가장 많은 특허 보유
  • 지속적인 기술개발이 이루어지는 분야. 전체적으로 미국, 일본, 유럽의 경우 특허출원이 다소 감소, 반면 한국의 경우 증가하는 추세
  • 일본과 미국은 전체적으로 감소세이나, 최근 2013년 반등

 

(2) 국내동향

• 출원에 증감이 있으나 전체적으로 증가하는 추세, 대기업 점유율 37%차지
  • 대기업의 출원이 `04년 36.6%에서 `12년 41.6%로 점진적인 증가
  • 기업(대기업, 중소기업)에 의한 출원 점유율이 50% 이상을 차지